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有单365操作手册

#快速开始#

    本文档内容在系统基础设置已完成、并配置完成了基本的物料及特性的基础上,仅进行常规销售、采购、库存管理、应收应付的流程操作演示,不涉及非常规流程及二次开发,目的为进行快递的入门操作指导。

A. 系统 - 登录

    使用浏览器极速模式,打开平台登录地址:pc.youdan365.cn 开始登录系统,输入用户名、密码、公司名称并登录后,系统将进入首页功能界面。

 

 

B. 销售管理 - 创建客户

    客户创建/维护功能,客户编号为自动编号,系统将自动搜索税号并提示重复的税号。保存成功将提示新的客户编号

 

 

C. 销售管理 - 创建订单

    销售订单创建/维护,抬头信息输入交货日期客户,点击添行可添加项目行,选中一行并在下方项目详细信息中输入物料号项目描述数量单价交货日期,如物料号已关联特性组,则需要输入特性数据。双击行项目进入特性输入界面。点击保存完成订单创建/修改。

 

 

D. 采购管理 - 创建供应商

    供应商创建/维护功能,供应商编号为自动编号,系统将自动搜索税号并提示重复的税号。保存成功将提示新的供应商编号。

 

 

E. 采购管理 - 创建采购单

    采购订单创建/维护,抬头信息输入交货日期供应商,点击添行可添加项目行,选中一行并在下方项目详细信息中输入物料号项目描述数量单价交货日期,如物料号已关联特性组,则需要输入特性数据。双击行项目进入特性输入界面。点击保存完成订单创建/修改。

 

 

    在特性输入界面中,如特性组已建立主数据,则可以通过搜索按钮搜索主数据,并带入复制到订单的特性中,订单特性同样可以手动输入。输入完成点击保存并返回订单主界面。

 

 

    订单主界面点击预览/打印后,进入订单打印界面。系统已预置一个标准打印格式,用户也可以复制并自定义打印格式。文档后续部分将详细介绍报表的二次开发功能。

 

 

 

F. 库存管理 - 采购收货入

    采购的原料到货后,对采购订单进行收货操作。

 

 

    点击添加采购单进行采购单查找及选择需要收货的采购单项目后进行确认选择,将采购单项目添加到收货程序界面。

 

 

    选择待收货的项目,可批量修改记账日期默认入库量,也可手动输入记账日期及入库数量。点击保存即完成采购单的收货作业。

 

 

G. 库存管理 - 生产完工入库

    接单生产类型的业务模式中,需按订单号进行成品完工入库操作。搜索订单并选择行,然后点击确认选择后添加成功!

    选择行并修改入库数量、库存点,选择多行的情况下,也可批量修改数量、记账日期、库存点。点击保存完成生产入库作业。

 

 

H. 库存管理 - 产品销售出货

    产品出货以创建出货单的形式进行操作,每一次出货需要生成一个出货单号,出货的移动类型被指定为601。点击新建创建一个新的出货单

    出货单抬头部分输入或搜索客户,确认客户代码后将带入客户的联系人及收货信息。点击项目部分从库存添行,则搜索库存中相应的产品库存,选择确认后带入库存行信息。如订单产品还未生产完工,且系统设置允许库存为负数,则可以从订单添行来添加订单信息进行出货操作,后续进行库存补入操作。点击暂存则保存出货单(此时实际未进行出货记账),点击发货记账则完成出货操作。

    点击打印则转入出货单打印程序,选择相应的格式打印出货单。关于打印格式,此处可以定义多个打印格式,以适应不同客户要求。关于打印格式在本文档后续部分详细说明。

    出货单发货记账完成后,进入修改出货单,则可以取消发货,此时出货单号仍存在,出货单抬头信息中显示红色图标,显示已取消的状态。

    已取消的出货单打印显示已取消标记。

I. 应收应付 - 应付款创建

    应付账款创建功能,可以实现从采购单收货记录产生应付账款,以及手动生成一笔应付账款。点击从采购收货创建,搜索已收货确认的采购单入库记录,确认并带入采购及供应商相关信息。选择行可批量修改记账月份、信用天数、发票号等相关信息,点击保存即创建应付账款完成!

    如需要手工创建一笔应付账款,则点击创建凭证,选择凭证类型为借项增加或贷项减少,选择供应商,输入账款月份为4位年+2位月的格式,输入金额,选择记账日期,输入记账说明,完成输入添加,将添加一笔手工输入的应付账款

 

J. 应收应付 - 付款清账

    选择相应供应商及其他相关筛选条件(无条件则列出所有项目),列出所有未清应付款项。

    选中一行或多行,进行处理。选择取消项目,则取消此笔应付款项目。点击付款清账,进入清帐确认界面。

    进入付款清账界面,将默认第一行项目的供应商。选择付款类型,并输入付款金额。系统将校验合计金额,如金额不一致,则提示错误。如不输入金额,点击默认金额将默认所有行合计金额。点击确认清账后清账完成

 

K. 应收应付 - 应收款创建

    应收账款创建功能,可以实现从销售出货单产生应收账款,以及手动生成一笔应收账款。点击从出货单创建,搜索已发货出货单,确认并带入出货单及客户信息。选择行可批量修改记账月份、信用天数、发票号等相关信息,点击保存即完成创建应收账款。

    如需要手工创建一笔应收账款,则点击创建凭证,选择凭证类型为借项增加或贷项减少,选择客户,输入账款月份为4位年+2位月的格式,输入金额,选择记账日期,输入记账说明,完成输入添加,将添加一笔手工输入的应收账款

L. 应收应付 - 收款清帐

    选择相应客户及其他相关筛选条件(无条件则列出所有项目),列出所有未清应收款项。选中一行或多行,进行处理。选择取消项目,则取消此笔应收款项目。点击收款清账,进入清帐确认界面。

    进入收款清账界面,将默认第一行项目的客户。选择收款类型,并输入付款金额。系统将校验合计金额,如金额不一致,则提示错误。如不输入金额,点击默认金额将默认所有行合计金额。点击确认清账后清账完成

 

M. 意见及反馈

    感谢您选择使用有单365”并感谢您阅读本操作文档。如有任何意见或改善建议,请及时联系我们,以便我们更快更好的改进产品

 

 

 

 

 

 

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