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有单365操作手册
#快速开始#
本文档内容在系统基础设置已完成、并配置完成了基本的物料及特性的基础上,仅进行常规销售、采购、库存管理、应收应付的流程操作演示,不涉及非常规流程及二次开发,目的为进行快递的入门操作指导。
使用浏览器极速模式,打开平台登录地址:pc.youdan365.cn 开始登录系统,输入用户名、密码、公司名称并登录后,系统将进入首页功能界面。
客户创建/维护功能,客户编号为自动编号,系统将自动搜索“税号”并提示重复的税号。保存成功将提示新的客户编号。
销售订单创建/维护,抬头信息输入“交货日期”及“客户”,点击“添行”可添加项目行,选中一行并在下方项目详细信息中输入“物料号”、“项目描述”、“数量”、“单价”、“交货日期”,如物料号已关联特性组,则需要输入特性数据。双击行项目进入特性输入界面。点击“保存”完成订单创建/修改。
供应商创建/维护功能,供应商编号为自动编号,系统将自动搜索“税号”并提示重复的税号。保存成功将提示新的供应商编号。
采购订单创建/维护,抬头信息输入“交货日期”及“供应商”,点击“添行”可添加项目行,选中一行并在下方项目详细信息中输入“物料号”、“项目描述”、“数量”、“单价”、“交货日期”,如物料号已关联特性组,则需要输入特性数据。双击行项目进入特性输入界面。点击“保存”完成订单创建/修改。
在特性输入界面中,如特性组已建立主数据,则可以通过“搜索”按钮搜索主数据,并带入复制到订单的特性中,订单特性同样可以手动输入。输入完成点击“保存”并返回订单主界面。
订单主界面点击“预览/打印”后,进入订单打印界面。系统已预置一个标准打印格式,用户也可以复制并自定义打印格式。文档后续部分将详细介绍报表的二次开发功能。
采购的原料到货后,对采购订单进行收货操作。
点击“添加采购单”进行采购单查找及选择需要收货的采购单项目后进行“确认选择”,将采购单项目添加到收货程序界面。
选择待收货的项目,可批量修改“记账日期”或“默认入库量”,也可手动输入记账日期及入库数量。点击“保存”即完成采购单的收货作业。
接单生产类型的业务模式中,需按订单号进行成品完工入库操作。搜索订单并选择行,然后点击“确认选择”后添加成功!
选择行并修改入库数量、库存点,选择多行的情况下,也可批量修改数量、记账日期、库存点。点击“保存”完成生产入库作业。
产品出货以创建出货单的形式进行操作,每一次出货需要生成一个出货单号,出货的移动类型被指定为601。点击“新建”创建一个新的出货单。
出货单抬头部分输入或搜索“客户”,确认客户代码后将带入客户的联系人及收货信息。点击项目部分“从库存添行”,则搜索库存中相应的产品库存,选择确认后带入库存行信息。如订单产品还未生产完工,且系统设置允许库存为“负数”,则可以“从订单添行”来添加订单信息进行出货操作,后续进行库存补入操作。点击“暂存“则保存出货单(此时实际未进行出货记账),点击”发货记账“则完成出货操作。
点击”打印“则转入出货单打印程序,选择相应的格式打印出货单。关于打印格式,此处可以定义多个打印格式,以适应不同客户要求。关于打印格式在本文档后续部分详细说明。
出货单发货记账完成后,进入修改出货单,则可以“取消发货”,此时出货单号仍存在,出货单抬头信息中显示红色图标,显示“已取消”的状态。
已取消的出货单打印显示“已取消”标记。
应付账款创建功能,可以实现从采购单收货记录产生应付账款,以及手动生成一笔应付账款。点击“从采购收货创建”,搜索已收货确认的采购单入库记录,确认并带入采购及供应商相关信息。选择行可批量修改记账月份、信用天数、发票号等相关信息,点击”保存“即创建应付账款完成!
如需要手工创建一笔应付账款,则点击“创建凭证”,选择“凭证类型”为借项增加或贷项减少,选择“供应商”,输入账款月份为4位年+2位月的格式,输入金额,选择记账日期,输入记账说明,完成输入”添加“,将添加一笔手工输入的应付账款。
选择相应供应商及其他相关筛选条件(无条件则列出所有项目),列出所有未清应付款项。
选中一行或多行,进行处理。选择“取消项目”,则取消此笔应付款项目。点击“付款清账”,进入清帐确认界面。
进入“付款清账”界面,将默认第一行项目的供应商。选择“付款类型”,并输入付款金额。系统将校验合计金额,如金额不一致,则提示错误。如不输入金额,点击“默认金额”将默认所有行合计金额。点击”确认清账“后清账完成。
应收账款创建功能,可以实现从销售出货单产生应收账款,以及手动生成一笔应收账款。点击“从出货单创建”,搜索已发货出货单,确认并带入出货单及客户信息。选择行可批量修改记账月份、信用天数、发票号等相关信息,点击”保存“即完成创建应收账款。
如需要手工创建一笔应收账款,则点击“创建凭证”,选择“凭证类型”为借项增加或贷项减少,选择“客户”,输入账款月份为4位年+2位月的格式,输入金额,选择记账日期,输入记账说明,完成输入”添加“,将添加一笔手工输入的应收账款。
选择相应客户及其他相关筛选条件(无条件则列出所有项目),列出所有未清应收款项。选中一行或多行,进行处理。选择“取消项目”,则取消此笔应收款项目。点击“收款清账”,进入清帐确认界面。
进入“收款清账”界面,将默认第一行项目的客户。选择“收款类型”,并输入付款金额。系统将校验合计金额,如金额不一致,则提示错误。如不输入金额,点击“默认金额”将默认所有行合计金额。点击”确认清账“后清账完成。
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